Материалы компаний

Рейтинг ТОП 10 провайдеров Украины по итогам третьего квартала 2012 года

top10_3_2012.jpgВ первые за существование рейтинга отмечено уменьшение абонентской базы у некоторых  игроков из первой 10-ки. Основной причиной операторы отмечают сезонное падение спроса. Тем не менее, общая абонентская база первой 10 показала более высокий рост чем в предыдущем квартале, что подтвердило прогнозы «E&C» о консолидации рынка. Кроме органического роста основных игроков в небольших городах консолидации рынка содействовала активность в сфере М&А таких операторов как Воля, Фринет, Датагруп, слухи об объединении Укртелекома и Веги под владением СКМ. Основные тенденции периода: предоставление комплексных услуг и внедрение дополнительных сервисов, рост важности удержания абонентов.

 

ТОП-10

Согласно оценке группы «E&C» (www.encint.com), рейтинг* провайдеров фиксированного ШПД по количеству абонентов по итогам 3-го квартала 2012 года выглядит следующим образом:

Провайдер

Количество абонентов по состоянию на конец 1 квартала 2012г.

Количество абонентов по состоянию на конец 2 квартала 2012г.

Количество абонентов по состоянию на конец 3 квартала 2012г.

1

ПАО «Укртелеком»

1 407 100

1 453 600

1 492 900

2

ГК «Киевстар» **

477 500

520 400

566 000

3

ГК «Воля»**

491 200

501 000

531 600

4

ГК «Триолан» ***

237 600

244 800

211 000

5

ЧАО «Датагруп»

160 000

162 000

167 000

6

ГК «Вега»

144 500

145 000

146 100

7

ООО «НПП «Тенет»

91 000

96 000

102 000

8

ООО «Фринет»

75 500

77 100

81 100

9

ГК «Airbites» **

76 700

78 000

80 200

10

ООО «Фрегат СП»

75 000

77 800

77 700


* Рейтинг носит оценочный характер. «E&C» оставляет за собой право пересмотра показателей данного рейтинга.

** Возможны изменения в системе оценки абонентской базы, официальные (публичные) итоги квартала не объявлены.

*** Включены все компании, ранее работавшие под брендом «Триолан». Возможно изменение показателей, связанное с предполагаемой реструктуризацией группы.

«E&C» опросил ключевых участников рынка и попросил описать ключевые тенденции на рынке за 3-й квартал 2012 года и дать прогнозы, что ожидать в будущем.

УКРТЕЛЕКОМ:

Рынок продолжает расти как по объему доходов, так и по количеству абонентов, но не с такими же темпами, как в предыдущие годы. Мы ожидаем, что рост общего количества абонентов в Украине за год составит порядка 1,0-1,2 млн.

Укртелеком по-прежнему остается безоговорочным лидером рынка, с количеством абонентов, приближающимся к от метке 1,5 млн. В 3-м квартале прирост новых абонентов, как и в предыдущие кварталы, был один из самых высоких на рынке и составил почти 40 тыс. новых клиентов Несмотря на значительный уровень конкуренции, использование некоторыми игроками демпинговых тарифов, Укртелекому за счет  качества услуги «ОГО!»  и эффективного обслуживания клиентов удается удерживать один из самых высоких уровней ARPU на рынке. Так в 3-м квартале АРПУ абонентов «ОГО!»  составило более 75 грн. с НДС.

Основные тенденции/главные новости:

- Продолжается тенденция демпинга: новые маркетинговые активности как основных национальных операторов, так и более мелких региональных, направлены на временное значительное уменьшение тарифов на услуги.

- В июле закончился футбольный Чемпионат ЕВРО -2012. Укртелеком, как официальный  поставщик и провайдер  телекоммуникационных услуг УЕФА ЕВРО 2012TM, на  самом высоком уровне реализовал весь комплекс работ и обеспечил предоставление всех телекоммуникационных услуг во время Чемпионата Европы.

- В третьем квартале Национальная комиссия по вопросам регулирования связи и информатизации одобрила правила по предоставлению услуг доступа в интернет.

- Наша компания стала партнером  генерального подрядчика внедрения системы видеомониторинга за выборами народных депутатов. Это масштабный проект, в рамках которого компания, в частности, обеспечивает работу систем видеонаблюдения на более 12 тысячах 462 избирательных участках; обеспечивает каналы соединения с  Интернет-сетью пропускной способностью 160 Гб/с.

Планы вашей компании на следующий квартал:

Мы планируем, как и в предыдущие периоды, удержать лидерство по абсолютной величине прироста клиентов скоростного Интернет в Украине и дальнейшее расширение как транспортной сети Укртелеком, так и емкости сети ADSL-доступа. Кроме того, наша компания инвестирует средства в модернизацию и оптимизацию бизнес-процессов предоставления услуг и обслуживания клиентов, что обеспечит еще более высокий уровень удовлетворенности наших клиентов и соответственно повысит конкурентоспособность услуги «ОГО!».

Рекомендации / инициативы / пожелания участникам рынка:

Укртелеком с оптимизмом смотрит в будущее и рекомендует другим игрокам рынка поступать также. Всем игрокам рынка желаем достигать целей и результатов без откровенного демпинга, поскольку используемые некоторыми участниками рынка демпинговые предложения приводят, в конечном итоге, к перекосам рынка и не способствуют его развитию.

КИЕВСТАР:

По нашим оценкам, на сегодня к фиксированному широкополосному интернету в Украине подключено около 6,3 млн. домохозяйств. В целом объем рынка - около 12 млн. домохозяйств. Речь идет о домохозяйствах в многоэтажных жилых массивах, которые на данном этапе развития рынка представляют наибольший интерес для провайдеров. «Неосвоенные» объемы рынка достаточно велики, к тому же, цифра может меняться в большую сторону, ввиду продолжающегося процесса урбанизации и строительства новых жилых массивов в городах.

Основные тенденции/главные новости:

Главная новость - изменение в тройке лидеров рынка широкополосного интернета. «Киевстар» увеличил отрыв от следующего за ним конкурента. Мы существенно выросли за этот период. Основное внимание мы уделяем сервисной составляющей и наполнению продукта - расширили партнерскую программу, сделали процедуру контроля и управления услугами более удобной для клиента, например, ввели возможность проверять баланс лицевого счета с помощью USSD-запроса с мобильного телефона. Клиенты получили возможность с помощью системы «Мой Киевстар» подтверждать сроки выполнения монтажных и восстановительных работ, что стимулирует подрядчиков работать более оперативно. Все эти небольшие усовершенствования складываются в общую картину заботы о клиенте и влияют на его готовность рекомендовать нас друзьям и знакомым.

Планы вашей компании на следующий квартал:

В четвертом квартале мы расширим ассортимент услуг, в частности, предложим клиентам ряд оригинальных, инновационных решений, которых нет у других провайдеров. Также будем продолжать активный набор новых абонентов.

Рекомендации / инициативы / пожелания участникам рынка:

Мы рекомендуем участникам рынка вести сбалансированную ценовую политику, для недопущения снижения рентабельности и инвестиционной привлекательности отрасли. Сегодня на рынке встречаются предложения 50 Мбит/с за 55 грн., или 60 Мбит/с за 60 грн. - это путь в никуда и, зачастую, банальный обман клиентов. Как правило, при такой стоимости провайдер не может обеспечивать качественный сервис и заявленную скорость, что, в итоге, формирует у клиента недоверие ко всему рынку.

ВОЛЯ:

По нашим предварительным оценкам, по итогам третьего квартала Воля занимает лидирующие позиции в городах с количеством домохозяйств свыше 50 тысяч, по всем предоставляемым услугам (ТВ, Интернет). При этом напомним, что на сегодняшний день компания присутствует в 29 городах Украины. Также сохранилась тенденция роста доли абонентов, пользующихся одновременно двумя услугами - телевидением и Интернетом.

Основные тенденции/главные новости:

В третьем квартале Воля предложила своим абонентам новые продукты и пакеты. Летом был внедрен долгожданный пакет «Детский», включающий в себя познавательно-развлекательные каналы для детей от лучших мировых студий. В сентябре Воля во всех городах присутствия внедрила новые бандл-пакеты (ТВ+Интернет), позволяющие выгодно сочетать пользование двумя услугами компании.

Новый Интернет-протокол Docsis 3.0 был внедрен в Кировограде, Запорожье и Симферополе. Услуги по этому протоколу теперь можно получать в 8 городах Воли. Также к новому бизнес-сезону были увеличены скорости в предоставляемых пакетах Интернет.

Планы вашей компании на следующий квартал:

В 4м квартале в наших планах - модернизации сетей в самых быстрорастущих регионах, а также унификация ТВ-контента во всех городах присутствия Воли.

В новых улучшенных пакетах абонентам всех городов будут доступны самые рейтинговые телепрограммы, включая группу каналов Discovery, сервис «Радио ВОЛЯ», дополнительный пакет «Детский» и пакет «Премиальный HD». Для абонентов всех цифровых услуг планируется внедрение уникальных и полезных дополнительных сервисов.

ТРИОЛАН:

Динамика нашей абонентской базы повторяет общерыночную тенденцию - уменьшение  новых абонентов и увеличение оттока абонентов, связанного, в том числе, с сезонным  спадом летнего периода.

Основные тенденции/главные новости:

Основной тренд этого квартала: рост количества смартфонов и планшетов, что стимулирует отток от кабельных сетей (операторов фиксированного интернета) в пользу беспроводных технологий  (мобильных операторов). Как известно, в любой кабельной сети есть более 50% абонентов, абсолютно не нуждающихся в «тяжёлом» трафике, соответственно им достаточно скоростей и объема трафика мобильных операторов, которые вдобавок ко всему позволяют находиться «он-лайн» практически повсеместно.

Наиболее перспективным трендом мы склонны считать увеличение спроса и продаж дополнительных услуг, в первую очередь, видеонаблюдения. Генерация тяжелого трафика и потребительский мотив «безопасность» в  ближайшем будущем будет стимулировать потребление данной услуги, которая в свою очередь позволит обеспечит лояльность и повысить средний доход от одного абонента.

Планы вашей компании на следующий квартал:

В данный момент наша группа переживает период трансформации и реорганизации. В ближайшем времени мы будем концентрировать наши усилия на удержании абонентов. Первоочередной задачей является не только сохранить высокий уровень качества услуг и обслуживания наших клиентов, но и значительно улучшить бизнес процессы, что позволит в дальнейшем удовлетворить потребности Украинцев в качественных телекоммуникационных услугах.

ДАТАГРУП:

Основные тенденции/главные новости:

Третий квартал - это начало бизнес сезона, соответственно игроки рынка реагируют на него запуском новых акционных предложений и дополнительных услуг. Также к концу третьего квартала наблюдается рост абонентской базы. Именно этот темп роста и станет трендом до конца года. Существенных изменений в распределении долей рынка не произошло, что свидетельствует с одной стороны о стабильности развития операторов, а с другой - об отсутствии инвестиций на рынке.

Планы вашей компании на следующий квартал:

4й квартал - это предновогодний период, соответственно в рознице (B2C) все усилия будут сосредоточены на запуске новогодних предложений для клиентов. Кроме того, в 4 квартале, Датагруп планирует активное промо и запуск услуги широкополосного спутникового интернет нового поколения на базе спутника KA-SAT - в Украине торговая марка «ИнтернетБум». Запуск услуги окажет большее влияние на спутниковый сегмент чем на ШПД, однако станет хорошим толчком в цифровизации труднодоступных регионов Украины.

VEGA:

Основные тенденции/главные новости:

Значимых новостей за 3 квартале 2012 года не было, так как рынок находился в фазе «сезонного затишья». Новых трендов на рынке ШПД не проявилось. Продолжается смещение приоритетов в сторону более прибыльного бизнес сегмента. Также актуальной остается тенденция по удержанию абонентов и повышению их лояльности с помощью дополнительных услуг и предложения пакетов услуг.

В рамках нашей группы завершен процесс присоединения компаний ООО «Укомлайн» и ООО «Оптима-Телеком» к ЧАО «Фарлеп-Инвест».

Планы вашей компании на следующий квартал:

Телекоммуникационная группа Vega находится в процессе подготовки и реализации нескольких крупных проектов. Одним из них является подготовка инфраструктуры для тестирования IPTV (в 4м квартале уже получена первая лицензия на предоставление услуги в г. Вишневое). Кроме того, ведется активная работа по построению локальных зон FTTH и Wi-Fi в некоторых городах присутствия.

Также Vega готовится к плавному переходу на протокол DHCP Opt.82 на сети FTTB для обеспечения автоматической авторизации абонентов, внедрению панели управления для доменных имен для удобства заказов и самообслуживания, началу предоставления IPv6 нашим абонентам. Кроме того, ведется настройка оборудования для обеспечения QoS (Quality of Service) на сети компании.

Рекомендации / инициативы / пожелания участникам рынка:

Вести более грамотную и стратегически направленную ценовую политику с целью недопущения обвала рынка. Принимать меры и содействовать развитию рынка и его инвестиционной привлекательности.

TeNeT:

Базовые тренды остаются неизменными: популярность среди абонентов комплексной услуги, спрос на качество и стабильность предоставляемых сервисов, а также возрастающий интерес к беспроводным технологиям и цифровому телевидению.

Основные тенденции/главные новости:

Важными новостями рынка стали вопросы формирования электронного правительства, а также единого реестра информации для медицинской сферы. Такие тенденции раскрывают новые возможности для компаний, готовых не только предоставлять услуги связи, но и создавать, а также интегрировать специализированное программное обеспечение.

Для компания TeNeT 3-й квартал 2012 г ознаменовался знаковой датой: 20 лет со Дня основания первого узла. К юбилею разработаны специальные тарифные предложения, а также стартовала социальная инициатива «City Public Internet Access». В ее рамках компания TеNеT обеспечила бесплатный общественный доступ к ряду интернет-ресурсов, полезных для жителей и гостей Одессы. Так, с помощью проекта «City Public Internet Access» можно узнать о расписании спектаклей Одесского оперного театра, просмотреть список авиарейсов Одесского аэропорта, получить информацию о музеях, службах такси, отелях и ресторанах и т. д. Ресурсы подобраны с учетом популярных туристических запросов. Инициатива не имеет аналогов в Украине. Также стоит указать, что в 3-м квартале 2012 г. телекоммуникационная компания TeNeT получила статус производителя автоматизированных систем расчетов за телекоммуникационные услуги (билинговых систем). Наша система «Дельта» успешно прошла сертификацию в УкрСЕПРО.

Планы вашей компании на следующий квартал:

Телекоммуникационная компания TeNeT планирует развивать новые сервисы ТЕНЕТ-ТV, а также расширить географию предоставления услуг интерактивного цифрового телевидения. Также в 4-м квартале запланирован старт новой для Украины услуги - Wi-Fi роуминг. С ее помощью абоненты смогут практически постоянно находиться онлайн, перемещаясь по г. Одесса и г. Южный. Услуга будет доступна в сети TeNeT Wi-Fi Zone на всех гаджетах с поддержкой технологии Wi-Fi.

ФРИНЕТ:

По нашим оценкам, реальный объем рынка на 20% превышает официально декларируемые государственными органами статистические показатели.

Основные тенденции/главные новости:

В 3-м квартале продолжилась тенденция по снижению темпов роста доходов рынка фШПД.

Главная новость - возможное приобретение компании «Укртелеком» финансово-промышленной группой «СКМ» и уход с рынка западного инвестора - чешского фонда PFF в связи с продажей компании «Одеко», что может свидетельствовать об ухудшении инвестиционного климата Украины.

Планы вашей компании на следующий квартал:

1. Поглощение и дальнейшая модернизация сетей мелких провайдеров, домашних сетей, занимающих в регионах существенную долю рынка.
2. Расширение покрытия сети за счёт активного строительства.
3. Увеличение проникновения в подключенных домах.
4. Рост абонентской базы (в том числе и за счет оттока абонентов из устаревших, «низкоскоростных» сетей).

Рекомендации / инициативы / пожелания участникам рынка:

На текущий момент регулятор рынка не обеспечивает равные условия работы для всех операторов, в частности, в вопросе доступа к инфраструктуре жилых домов, а устанавливаемые местными органами власти расценки не являются обоснованными.

Инициатива государства по созданию фонда универсальных услуг может ухудшить и без того низкую инвестиционную привлекательность отрасли, что приведет к замедлению развития и дальнейшему сокращению темпов роста доходов рынка.

 

MATRIX:

По нашим оценкам, третий квартал 2012 года демонстрирует приверженность  потенциальных и существующих  интернет-пользователей  современным телекоммуникационным  технологиям.  Желание получать качественную услугу все больше превалирует над стремлением экономить за счет дешевых тарифов. Возрос интерес потребителя к беспроводным технологиям доступа к сети Интернет, что, по нашему мнению, связано с активным использованием электронных гаджетов. MATRIX держит позицию лидера на региональном рынке телекоммуникационных услуг. Оставаться на высоте позволяют конкурентные преимущества: использование современных технологий, стабильное качество услуги, выгодные тарифные планы, широкий спектр дополнительных сервисов. Эти качества выигрывают даже в условиях наличия демпинговых тарифов других игроков рынка ШПД. 

Основные тенденции/главные новости

- С начала 2012 года наблюдается стабильный рост уровня проникновения услуги ШПД от MATRIX,  а также положительная динамика ARPU.  Несмотря на временный отток абонентов, связанный с летним сезоном, Компания быстро восстановила абонентскую базу,  на конец периода возврат абонентов увеличился на 62 %. Кроме того, наблюдается стабильный прирост новых абонентов. В целом  третий  квартал 2012 года отмечен активным ростом абонентской базы компании MATRIX.

- MATRIX продолжает работу над усовершенствованием дополнительных услуг. На данном этапе именно наличие дополнительных сервисов играет важную роль при выборе телеком-оператора MATRIX и является важным конкурентным преимуществом нашей Компании.  Активный переход на цифровые технологи является основной причиной оттока абонентов от телефонных и кабельных операторов.

- На время проведения чемпионата Евро 2012 телеком-оператор MATRIX выступил организатором зон доступа в Интернет по Wi-Fi в основных местах отдыха Донецка,  а также в фан-зоне принимающего города.  Все работы по приобретению и монтажу оборудования компания MATRIX выполнила собственными силами за счет средств предприятия. Предоставив  жителям и гостям города  возможность пользоваться беспроводной услугой  Интернет, мы повысили уровень их комфорта и презентовали Принимающий город как технологично развитый, современный мегаполис.  В этом квартале качество работы существующих точек  Wi-Fi было улучшено за счет увеличения возможностей приемо-передающего оборудования.

- Усилия компании на данный момент подтверждаются не только лояльностью абонентов, но и занятым почетным местом в списке 20-ти лучших  всеукраинских телеком-операторов.

Планы вашей компании на следующий квартал

На следующий квартал 2012 года запланированы мероприятия по контролю и улучшению качества существующих услуг. Больше внимания будет уделено стандартам обслуживания абонентов, а, следовательно, и повышению уровня квалификации специалистов Компании.  С этой целью уже сейчас силами Компании разрабатываются и  проводятся образовательные семинары и тренинги для сотрудников.  Особый упор будет сделан на повышение комфорта абонентов за счет увеличения дополнительных ресурсов и сервисов.  Обсуждается возможность  организации дополнительных  точек Wi-Fi в районах и местах, отдаленных от центра города. Запланированные мероприятия будут поддерживать уровень удовлетворенности клиентов Компании и закрепят позицию телеком - оператора MATRIX как основного инициатора нововведений в сфере телекоммуникаций и ключевого участника рынка услуг ШПД.

Рекомендации / инициативы / пожелания участникам рынка

Выполнять свои обещания - это главный принцип, по которому работает телеком-оператор MATRIX. В этом и заключается наша рекомендация участникам рынка - обеспечивать 100% выполнение своих обязанностей перед абонентами. Мы убеждены, что чувство ответственности перед клиентом, постоянный контроль качества услуг и поддержка здоровой конкуренции - залог успеха каждого участника телеком-рынка и рынка услуг ШПД в целом.

Источник: Expert & Consulting (www.encint.com).

SocButtons v1.5

Комментарии  

 
+1 #1 telecom 31.10.2012 22:06
Интересно узнать методику оценки клиентской базы? Лично я думаю, что у киевстара дутая абонентская база, добыча субподрядчиками бабла за мертвые души.
Цитировать
 

Добавить комментарий

Обращайтесь к посетителям сайта так, как вы хотите чтобы они обращались к вам

Защитный код
Обновить

Допрос

Сколько вы готовы платить за качественный интернет для личного пользования 100 Мбит/c на загрузку и отдачу?

Вы здесь: Главная Материалы компаний Рейтинг ТОП 10 провайдеров Украины по итогам третьего квартала 2012 года